첫 프레임의 수채화 그림을 그대로 이어 간다. 수채 번짐 질감과 그림체는 영상 내내 유지하고, 늑대의 생김새는 변하지 않는다.
처음 3초: 가는 빗줄기가 계속 내리고, 늑대의 귀가 한 번 더 축 처진다.
4~7초: 늑대가 천천히 고개를 들어 하늘을 보며 눈을 감는다. 클립보드를 가슴에 꼭 안는다.
마지막 3초: 바람에 짚 몇 가닥이 날아가고, 늑대는 눈을 감은 채 가만히 서 있다(멈춤).
카메라는 아주 느리게 늑대 쪽으로 다가간다. 무너진 짚단과 가로등은 움직이지 않는다.
