첫 프레임의 클레이 스톱모션 장면을 그대로 이어 간다. 초당 12프레임의 살짝 끊기는 스톱모션 움직임, 점토 질감과 인형들의 생김새는 끝까지 유지한다. 카메라 고정.
처음 2초: 거북이가 리본 앞에서 멈추고, 고개를 돌려 뒤의 잠든 토끼를 본다. 관중이 술렁인다.
3~5초: 거북이가 리본에서 돌아서서 언덕 위 토끼에게 엉금엉금 되돌아가, 목도리 끝으로 토끼의 코를 간질인다. 토끼의 콧방울이 "톡" 터지며 토끼가 깜짝 놀라 깬다.
6~8초: 토끼와 거북이가 서로 손을 잡고 함께 결승선 쪽으로 걸어온다(토끼가 걸음을 거북이에게 맞춘다).
마지막 2초: 둘이 함께 리본을 끊고, 관중 인형들이 두 팔을 번쩍 든다. 종이 꽃가루가 천천히 떨어지며 멈춤.
소리: 점토 발걸음의 작은 "통통" 소리, 관중의 "어?" 하는 웅성거림, 콧방울 "톡", 마지막에 작은 환호와 박수.
