클레이 애니메이션 『토끼와 거북이』의 캐릭터 시트. 손으로 빚은 점토(클레이) 스톱모션 애니메이션 스타일. 지문 자국과 손으로 눌러 만든 결이 보이는 유광 점토, 둥글고 통통한 형태, 미니어처 세트 위에서 실제로 촬영한 듯한 사진, 부드러운 스튜디오 조명, 얕은 심도.
연한 회색 종이 배경 위에 점토 인형들을 나란히 세운 사진. 토끼와 거북이는 정면 전신 하나, 옆에 작게 옆모습 하나씩. 관중 인형은 오른쪽 끝에 작게 모아 세운다.
- 토끼: 흰 점토 몸, 분홍 귀 안쪽, 왼쪽 귀만 반쯤 접혀 있음, 빨간 땀밴드를 이마에, 자신만만하게 치켜 올라간 눈썹.
- 거북이: 연두색 점토 몸, 육각형 무늬가 손으로 새겨진 갈색 등껍질, 동그란 눈에 순한 웃음, 목에 노란 털실 목도리.
- 관중: 다람쥐·고슴도치·오리 점토 인형 몇.
모두 같은 바닥선, 같은 축척(토끼가 거북이보다 키가 두 배). 글자·한글·한자·숫자는 그리지 않기(간판·종이·화면·상자에도 읽히는 글자 없이).